Las principales empresas confían en Zapier para automatizar el trabajo que resuelve sus problemas comerciales únicos, sin necesidad de codificación.
Cómo funciona Zapier
Zapier makes it easy to integrate Salesforce with WPForms - no code necessary. See how you can get setup in minutes.
100%
Ayuda
Salesforce
Salesforce
1. Elegir trigger evento
Formularios WP
Formularios WP
2. Elegir acción
1. Seleccione el evento
Configuración
Prueba
Salesforce
Elija un evento desencadenante
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como un "Nuevo archivo adjunto de caso" de Salesforce.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "API solicitud (Beta)" en WPForms.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Salesforce y WPForms, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
Nuevo archivo adjunto de caso
Se dispara cuando se agrega un nuevo archivo adjunto a un caso.
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Campaña
Requerido
Dirigir
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Dirigir
Requerido
Cuenta
Requerido
Oportunidad
¿Crear una nueva oportunidad?
Estado convertido
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Objeto padre
Requerido
Usar reglas de asignación
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Título de la nota
Requerido
Contenido de la nota
Requerido
Objeto de Salesforce
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Usar reglas de asignación
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Objeto de Salesforce
Requerido
Usar reglas de asignación
Permitir duplicados
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Advertencia
Objeto de Salesforce
Requerido
Identificación del registro
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Report
Requerido
Include details
Number of custom filters
Row groupings
Column groupings
Summary calculations
Detail columns
Sort order
Report format
Advanced report options
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Contacto para actualizar
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Objeto de Salesforce
Requerido
Record to Update
Requerido
Usar reglas de asignación
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Detenerse en caso de error
Requerido
Método HTTP
Requerido
URL
Requerido
Parámetros de la cadena de consulta
Encabezados de solicitud adicionales
Cuerpo
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
SOSL Query
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Objeto de Salesforce
Requerido
Valor de búsqueda
Requerido
Segundo campo a buscar
Segundo valor de búsqueda
Operador de búsqueda
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Objeto de Salesforce
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Objeto de Salesforce
Requerido
Identificación del registro
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Objeto de Salesforce
Requerido
Cláusula SOQL WHERE
Requerido
Ordenar por
Orden de clasificación
Número máximo de registros
Usar reglas de asignación
Permitir duplicados
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar o escribir
Encuentre datos existentes en su aplicación o cree un nuevo registro si no se encuentran datos
Api_docs_info
Detenerse en caso de error
Requerido
Método HTTP
Requerido
URL
Requerido
Parámetros de la cadena de consulta
Encabezados de solicitud adicionales
Cuerpo
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
For AI agents & developers
Use Salesforce and WPForms with AI agents and code
Beyond Zap workflows. Call Salesforce and WPForms actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.
Sin código
Connect via Zapier MCP
Expose Salesforce and WPForms actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.
Example actions on this page
Agregar contacto a la campaña
Solicitud de API (Beta)
Works with
Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client
Todavía no hay ningún paquete de Python. El SDK es solo para TypeScript (@zapier/zapier-sdk). La URL del servidor MCP es personal para tu cuenta; Consíguelo en zapier.com/mcp.
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Salesforce y WPForms
Registrar automáticamente los envíos de WPForms en los registros de Salesforce
Cada vez que se envía una entrada de WPForms, Zapier actualiza el registro relevante en Salesforce. Esto mantiene sus datos de integración sincronizados con los envíos de su página web, lo que garantiza información precisa y actualizada para una mejor toma de decisiones.
Realice un seguimiento de nuevos clientes futuribles de Salesforce desde WPForms específicos
Zapier mantiene organizado el seguimiento de sus clientes futuribles al registrar instantáneamente nuevos clientes futuribles en Salesforce cada vez que se completan WPForms específicos. Esto simplifica el enrutamiento de clientes futuribles y acelera los tiempos de respuesta para las oportunidades entrantes.
Crear clientes futuribles de Salesforce a partir de envíos de WPForms
Cuando alguien envía un formulario en su página web utilizando WPForms, Zapier crea automáticamente un cliente futurible en Salesforce. Esto elimina la necesidad de copiar datos manualmente y garantiza que todas las consultas se guarden rápidamente en su integración para su seguimiento, ahorrando horas de entrada manual.
Aprenda a automatizar Salesforce en el blog de Zapier
Haga que el trabajo fluya con IA
Sube tu nivel Salesforce a WPForms Integración con IA. Extraiga, resuma y transforme sus datos de integración con modelos de IA líderes como OpenAI, Antrópico, y más.
Frequently Asked Questions about Salesforce + WPForms integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Salesforce y WPForms
¿Cómo integro Salesforce con WPForms?
Para integrar Salesforce con WPForms, necesitará usar Zapier como conector entre las dos aplicaciones. Puede configurar triggers en WPForms cuando se envía un formulario y configurar acciones en Salesforce para crear o actualizar registros en función de los datos enviados.
¿Qué triggers están disponibles en WPForms para la integración de Salesforce?
WPForms admite triggers como "Nueva entrada de formulario", que se activa cada vez que alguien completa un formulario. Este trigger puede luego iniciar varias acciones en Salesforce, como crear un nuevo cliente futurible o actualizar un contacto existente.
¿Puedo actualizar registros existentes en Salesforce mediante envíos de WPForms?
Sí, al integrar WPForms con Salesforce, puede asignar campos de formulario a registros existentes de Salesforce. Configure una acción que actualice los detalles del registro cada vez que un envío de formulario coincida con determinados criterios o identificadores.
¿Es posible crear objetos personalizados en Salesforce a partir de entradas de WPForms?
Por supuesto, a través de nuestra configuración de integración, puede diseñar acciones dentro de Zapier que permitan crear nuevos objetos personalizados en Salesforce cada vez que se produce un evento trigger específico en WPForms.
¿Cómo manejo las entradas duplicadas durante la integración?
Para administrar duplicados durante la integración, recomendamos configurar filtros y condiciones dentro del flujo de trabajo de Zapier que verifiquen los registros existentes antes de crear nuevos. También puede configurar sus acciones para actualizar las entradas existentes en lugar de crear otras nuevas.
¿Qué tipo de mapeo de datos es necesario para esta integración?
El mapeo de datos implica hacer coincidir los campos de los envíos de WPForms con los campos correspondientes en Salesforce. Un mapeo preciso garantiza que toda la información relevante del cliente se transfiera y registre correctamente durante el proceso de integración.
¿Existen límites en la cantidad de entradas de formulario que se pueden procesar mediante esta integración?
Normalmente, las limitaciones de procesamiento dependen de la asignación de su plan tanto en Zapier como en Salesforce. Es fundamental revisar los límites de su cuenta en tareas y solicitudes de API para garantizar una transferencia de datos fluida y sin interrupciones.
Acerca de Salesforce
Salesforce es una aplicación líder de integración de relaciones con clientes (CRM) empresarial.
Creador de aplicaciones, integración (Gestión de relaciones con el cliente), Formularios y encuestas, Zapier
Acerca de WPForms
WPForms es un generador de formularios en línea de arrastrar y soltar para WordPress que le permite crear fácilmente formularios de contacto, formularios de suscripción por correo electrónico, formularios de facturación, formularios de donación, formularios de pedidos en línea y más.
